Liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner,
wie Sie der beigefügten Mitteilung, die betroffene Kunden parallel über deren Depotbank erhalten, entnehmen können, haben wir uns pünktlich zum anstehenden 20-jährigen Jubiläum unserer Patriarch Select Dachfondsfamilie zu einem konsequenten Veränderungsschritt entschieden.
Wir lassen per 6.8.2026 unseren offensiven Dachfonds Patriarch Select Chance (WKN: A0JKXY) in unseren balanced Dachfonds Patriarch Select Wachstum (WKN: A0JKXX) verschmelzen. Die Genehmigung dazu von der zuständigen luxemburgischen Behörde CSSF ist bereits erteilt.
Eine konsequente Entscheidung
Kein Wunder, denn die Begründung für diese Maßnahme könnte nicht logischer sein. Wie Sie wissen, wollen wir stets den maximalen Mehrwert für ihre uns zugeführten Kunden generieren. Und dieser war in den letzten vier Jahren einfach konstant deutlich größer im Patriarch Select Wachstum, wie im Patriarch Select Chance, wie die folgende Grafik zeigt. Was in den 16 Jahren zuvor nicht der Fall war.
Quelle: FVBS
Während der Patriarch Select Chance damit aktuell eher ein Fonds im unteren Bereich seiner Peergroup ist, glänzt der Patriarch Select Wachstum seit zwei Jahrzehnten konstant und verlässlich immer aus dem ersten Drittel seiner Peergroup, was durch zahlreiche positive Presseartikel und Auszeichnungen immer wieder auch von neutraler Seite bestätigt wird. An diesem Erfolg wollen wir einfach auch die derzeitigen Investoren im Patriarch Select Chance zukünftig partizipieren lassen. Insbesondere, da für uns keine Trendwende bei der beschriebenen Entwicklung erkennbar ist. Dafür scheuen wir uns auch nicht vor Entscheidungen, die auf dem ersten Blick vielleicht unpopulär erscheinen mögen, aber inhaltlich, wie Sie ja dem hier Geschriebenen bestens entnehmen können, extrem sinnvoll für die Investoren sind.
Wie verlässlich der Patriarch Select Wachstum als „Empfängerfonds“ seit Auflage für die Anleger unterwegs ist, zeigt besonders ein Blick auf das Renditedreieck des Fonds.
In 93% aller 190 möglichen Investitionsphasen lieferte der Fonds ein positives Ergebnis (blau) für die Investoren ab! Und natürlich hat der Fonds ausgewogene Mischfonds auch im ersten Halbjahr 2026 mit derzeit 5,5% im Rahmen seiner Risikoneigung erneut ordentlich abgeliefert.
Ein angenehmer Nebeneffekt
In Zeiten von geforderter hoher Kosteneffizienz von der Anlegerseite, bietet die Verschmelzung allen betroffenen Investoren AUS BEIDEN FONDS nach der Verschmelzung einen weiteren nicht zu unterschätzenden Mehrwert. Über das höhere Fondsvolumen im Empfängerfonds Patriarch Select Wachstum sinken via Fixkostendegression die laufenden jährlichen Gebühren bzw. die TER. Vielleicht nicht der entscheidende Faktor, aber in jedem Fall ein aktuell sicherlich gern gesehener Nebeneffekt.
Was ist zu tun?
Besonders erfreulich ist, dass aus Anlegersicht, sowohl für Kunden im abgebenden Fonds, als auch im Empfängerfonds, absolut nichts zu tun ist. Selbst bestehende Spar- oder Entnahmepläne im Patriarch Select Chance würden in den Patriarch Select Wachstum anscheinend automatisch übernommen. Bei diesem Punkt, liebe Berater:innen, bitten wir Sie jedoch im eigenen Interesse nach Verschmelzung zur Sicherheit dennoch einmal eine Überprüfung bei der jeweiligen Depotbank vorzunehmen.
Eine generelle Zustimmung von Kundenseite ist nicht erforderlich. Insbesondere, da die neuen Kunden im Patriarch Select Wachstum ja in eine leicht niedrigere Risikoneigung verschmolzen werden. Außerdem ist die Kosten- und Vergütungsstruktur bei beiden Fonds ebenfalls identisch. Somit ist auch keinerlei neue Geeignetheitsprüfung für die Verschmelzung von Beraterseite erforderlich.
Unsere Empfehlung
Da das hier hinterlegte Informationsschreiben der Fondsgesellschaft zu dem Vorfall (bitte HIER klicken), welches jeder Kunde, sowohl im abgebenden Fonds, wie auch im Empfängerfonds, erhält, nicht wirklich selbsterklärend ist, raten wir dringend betroffene Kunden einmal kurz zu kontaktieren. Einfach nur, um diesen mitzuteilen, dass der Sachverhalt absolut in ihrem Sinne und gut für sie ist. Insbesondere Kunden im Empfängerfonds könnte ansonsten die Mitteilung vielleicht verwirren, da sich in deren Depot ja gar nichts ändern wird. Das ist sicherlich als Bestandsschutz definitiv eine empfehlenswerte Maßnahme mit geringem Aufwand, aber ein wichtiger Effekt mit Blick auf zukünftige Bestandsprovisionen.
Abschließend hoffen wir Ihnen mit dieser Darstellung unsere getroffene Entscheidung ausführlich erläutert zu haben, stehen aber für Rückfragen und zur Unterstützung bei dieser Maßnahme jederzeit als gesamtes Patriarch-Team für Sie zur Verfügung.
Ihr
Patriarch-Team
