Liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner,
es gibt Kunden, die vertrauen in Fragen der Geldanlage einem Berater und es gibt Kunden, die agieren eigenständig, indem sie sich permanent informieren und ihre Zielinvestments selbständig aussuchen. Aber gibt es noch etwas dazwischen?
Ja, und zwar die Kunden, die ihre Geldanlage einem Robo-Advisor anvertrauen, der nach einer Eingangsbefragung den Kunden hinsichtlich seiner Risikoneigung eingruppiert und fortan entsprechend das angelegte Geld betreut.
Das Magazin „Börse am Sonntag“ hat über 6.000 Kunden von 44 digitalen Vermögensverwaltern hinsichtlich ihrer Zufriedenheit mit der gewählten Anlageform befragt. Kriterien waren Anlagestrategie, Portfolioverwaltung und Kostenstruktur.
Patriarch freut sich, dass der Robo-Advisor „truevest“ es unter die besten Robo-Advisor geschafft hat, Prädikat "TOP!"
Kein Wunder, ist „truevest“ doch ein langjährig etablierter Robo-Advisor, der zu den bekannten und sehr erfolgreichen PatriarchSelect Managed Depots führt, die zum Teil einen mehr als 20jährigen Track-Rekord aufweisen.
- Bereits rund 60 Millionen Euro „Kundenvertrauen“ in truevest können nicht irren.
- 3,68% – 9,27% p.a. Rendite nach Kosten in den letzten 3 Jahren! (Stichtag: 30.6.2026), je nach Strategie.
- Aktives Strategiemanagement von Top-Vermögensverwaltern wie DJE Kapitel AG oder Greiff capital management AG
- Zielinvestition wahlweise über aktive Fonds oder ETFs
- Bereits ab einer Mindestanlagesumme von 10.000 Euro – zusätzlicher Sparplan ab 200 Euro monatlich möglich.
- Keine Einstiegsgebühr und keine Transaktionspauschale (Depotgebühr)
Exemplarisch für die hinterlegten Fondsvermögensverwaltungen das PatriarchSelect Managed Depot Dynamik:
hier die grundsätzliche Ausrichtung
und hier die aktuelle Ausrichtung per 30.06.2026
Quelle: Factsheet
Nachfolgend sehen Sie dem FVBS- Factsheet entnommen die Performance der jeweiligen Kalenderjahre bzw. 2026 zum Stand am 30.06.
HIER gelangen Sie zur Landingpage von „truevest“.
Haben Sie Interesse als Tippgeber zu fungieren? Sprechen Sie uns an.
Für vertiefende Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung.
Ihr
Patriarch-Team
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